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Messari报告:闪电网络的通道容量年初至今增长198%

使用闪电支付的用户超过 8000 万。

要点:

  • 采用和集成的增加导致闪电网络的公共通道容量达到 3,624 枚比特币或 1.43 亿美元,年初至今增长了 198%。
  • 基础设施服务提供商的增长,包括节点云托管和节点管理软件公司,使得用户使用闪电网络和企业将闪电集成到他们的产品和服务中变得更加简单。
  • 可以使用闪电支付的用户从 2021 年 10 月的 1000 万增加到 2022 年 3 月的超过 8000 万。
  • Taro 是闪电实验室(Lighting Labs)推出的一种新的 Taproot 支持的协议,旨在将稳定币和其他资产引入比特币和闪电网络。

大多数加密领域的人都知道比特币基础层存在可扩展性问题。闪电网络 (LN) 于 2015 年首次推出,旨在通过使用锚定到基础协议的第 2 层支付通道网络来解决扩展问题。随着时间的推移,闪电网络的扩容方法越来越受欢迎,现在被认为是比特币事实上的扩容解决方案。

闪电网络于 2018 年推出,其采用的前三年表现平平。在 2021 年初,闪电网络的公共容量(即锁定的总价值)只有大约 4000 万美元,估计只有不到 10 万用户可以使用闪电网络支付。该网络似乎缺乏必要的激励措施来引导支付通道中的流动性以促进交易。此外,该网络的资本效率不高,因为它必须用比特币预先为通道提供资金,这又增加了采用的障碍。

尽管闪电网络最初几年的增长缓慢,但随着网络获得有意义的采用,情况在 2021 年中期发生了变化。然而,随着具有更灵活用例的替代 Layer-1 平台吸引了市场的关注,尽管过去一年发生了所有的开发和集成,但闪电网络的开发却被抛在了后面。

闪电网络的采用

在 2021 年之前,闪电网络的采用并不多,部分原因是复杂性和缺乏与设置节点和利用网络相关的基础设施。然而,2021 年,闪电网络的技术基础已经成熟。主要的闪电网络实现(Eclair、Core Lightning 和 LND)添加了许多功能,使开发人员更轻松。此外,许多节点云托管和节点管理软件公司上线支持生态系统。这些发展使用户能够更轻松地采用闪电网络,并使企业能够将闪电网络集成到他们的产品和服务中。

2021 年中期,当萨尔瓦多宣布采用比特币作为法定货币并发布基于闪电网络的国家支持钱包 Chivo 时,闪电网络在世界主要舞台上首次亮相。不久之后,Twitter 将闪电网络纳入了他们的打赏功能。

自 2017 年 SegWit 以来,有一段时间没有比特币升级,Taproot 于 2021 年 11 月激活。Taproot 允许签名聚合,为闪电交易提供更高的隐私性和可扩展性,从而在基础层结算时费用更低。

2022 年初,Cash App 将支持闪电网络的支付和转账功能集成到他们的应用程序中。这一重要里程碑帮助使用闪电网络支付的用户数量从 2021 年 10 月的 1000 万增加到 2022 年 3 月的超过 8000 万。不久之后,Kraken 将闪电网络存款和取款集成到他们的服务中,并在一个月内,他们的节点成为闪电网络上的第六大。

在 Bitcoin 2022 会议上,Strike 宣布与 Shopify、NCR(全球最大的 PoS 供应商)和支付公司 Blackhawk 建立重要合作伙伴关系。Strike 是闪电网络上的一个应用程序,它将比特币资产与比特币网络分开。他们的目标是使用闪电网络作为支付轨道,通过发送法币到比特币再到法币的支付来颠覆全球交易和汇款。用户可以用比特币支付,而不会受到价格波动、税收责任、保管挑战和节点/通道管理的影响。如果这些集成成为现实,Strike 可以通过提供近乎零费用的全球即时结算支付,为商家提供优于传统银行卡网络的体验。

随着越来越多的传统支付处理商、金融科技应用程序和交易所集成闪电网络,围绕其低费用替代支付轨道的网络效应应该会继续加强。这正是 2022 年 4 月上旬发生的事情,因为 BitPay 和 Robinhood 宣布他们也将与闪电网络集成。

网络现状

公共通道持有的 BTC 容量达到 3624 枚比特币或 1.43 亿美元的新高。采用率和集成度的提高相结合,导致闪电网络的公共通道容量在过去一年中大幅增加了 198%。就总锁定价值(TVL)而言,闪电网络排名第 37 位。相比之下,339,172 枚比特币被封装并桥接到以太坊,这表明闪电网络的规模仍然相对较小。

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闪电网络的公共指标并不是衡量网络采用率的理想指标。由于任何公共指标中都没有考虑私人闪电网络通道,因此可见这一个指标最终低于真实的。为了了解有多少隐藏数量,BitMEX Research 在 2020 年 1 月估计,所有通道中有 27.8% 是私有的。根据该百分比(现在估计更高),BTC 总容量约为 4,600 枚比特币或 1.83 亿美元。

与大多数其他公共区块链不同,闪电网络的设计是一个黑匣子。为了了解网络上的支付量,Arcane Research 收集了生态系统参与者的私人数据。对支付量的估计包括对商品或服务的支付、个人之间的支付/转账以及对金融服务的存款/取款。他们的调查结果表明,在过去一年中,支付量增长了 400% 以上,支付数量大约翻了一番。

Messari报告:闪电网络的通道容量年初至今增长198%

资料来源:Arcane Research

Arcane Research 还使用 2022 年前两个月的数据将支付量分为不同类别。他们发现 48% 的支付量是直接在个人之间交易的,其中包括汇款和给朋友的 P2 P 交易。交易服务的存款/取款占 32%,通过支付处理商或礼品卡购买商品或服务的占 19%。剩下的 1% 来自其他类型的支付,主要是小额支付和奖励。有趣的是,这 1% 占闪电网络发送交易的 60% 以上。这种现象表明,基于闪电网络构建的游戏、流媒体和社交应用程序正在获得牵引力,因为它们使用小额支付来发送信息、访问内容或支持创建者,例如 Sphinx 或 Fountain。

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节点和通道数可用于深入了解网络的整体增长。当然,它们并不是网络采用的完美指标,因为大多数新用户实际上并没有设置自托管解决方案来利用闪电网络。撇开警告不谈,闪电通道和节点数量最近经历了指数级增长,年初至今分别增长了 58% 和 92%。

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总体而言,LN 生态系统似乎正在蓬勃发展。与节点基础设施相关的技术基础层已经成熟,钱包支持增加,金融服务和支付处理器集成继续增长,更多的娱乐应用正在闪电网络上构建。此外,许多公司正在构建比特币和 LN 达到主流采用所需的工具和服务。例如,Voltage 为云上的比特币和闪电节点提供托管服务,这需要大约 5 分钟的时间来设置。需要像 Voltage 这样的基础设施公司将采用率提升到一个新的水平。

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资料来源:Arcane Research

闪电网络和比特币的未来

市值超过 1860 亿美元的稳定币无疑已成为加密货币的杀手级应用。Taro 是闪电实验室推出的一种新的 Taproot 协议,旨在将稳定币和其他资产引入比特币和闪电网络。如果成功,Taro 将使用户能够以几乎零成本通过 LN 发送稳定币和其他数字资产。这可能会为网络带来更多用户,从而推动比特币的更多交易量和流动性,并为节点运营商带来更高的路由费用。挑战在于让用户从已经建立的具有强大网络效应的协议进行切换。

比特币矿工通过接收链上交易费用和区块补贴来保护网络而获得奖励。由于闪电网络旨在将比特币的大部分网络活动从基础协议转移出去,一旦区块补贴接近于零,比特币的安全模式是否能保持可持续性一直存在激烈的争论。闪电实验室的首席技术官 Olaoluwa Osuntokun 认为,通过增加对基础层区块空间的需求,增加闪电网络的活动和采用将有利于比特币。闪电网络将通过增加来自正在打开/关闭的通道以及来自运营商重新平衡通道和优化连接性和容量的链上交易的数量来做到这一点。这可以确保矿工保持可持续发展,但一旦区块补贴在下个世纪枯竭,时间就会证明一切。

最后的想法

闪电网络在历史上一直难以获得大量采用,但最近随着越来越多的支付处理商、交易所和金融科技产品开始采用它,它开始受到关注。随着生态系统随着更多闪电基础设施的成熟以及服务业务使设置节点和利用网络变得更加容易,这种采用趋势可能会继续下去。

闪电网络仍处于早期阶段,只有时间才能证明当超过 1 亿每日用户开始使用时,扩展解决方案是否会按计划工作。但是,如果闪电网络能够有效地扩展并获得采用,并且如果 Taro 获得成功,比特币很快就会发现自己定位于主流采用。

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