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FTX Bahamas大会记录:华尔街正在拥抱加密金融

原文标题:《Boomer Bankers Bow to Blockchain Billionaires on the Beach in the Bahamas》

原文作者:Akash Pasricha

原文来源:The Information

原文编译:FTX

由 SALT 和 FTX 主办的区块链大会 Crypto Bahamas 于上周落幕。加密金融的魅力在哪?听听传统投行人士怎么说。

由 SALT 和 FTX 主办的区块链大会 Crypto Bahamas 于上周落幕。和 SALT 以往举行的会议不同,Crypto Bahamas 除了主题变化,此次地点也移师到了巴哈马首都拿骚。会议盛况令人印象深刻,吸引了许多传统投行人士。加密金融的魅力在哪?听听传统投行人士怎么说。

本篇文章由 The Information 资深商业记者 Akash Pasricha 撰写,由笔者整理翻译。

「这是 LaGuardia 机场,这座机场建于 1920 年代 。」 (作者注:LaGuardia 机场是美国纽约市三大机场之一,因为最接近曼哈顿,故使用率颇高。此机场最常起降广体客机。)

天桥资本暨 SALT 创办人 Anthony Scaramucci 在一张白纸上边画边解释。Akash Pasricha 此时正和 Anthony Scaramucci 在巴哈马的酒店比邻而坐,努力理解为何 Anthony Scaramucci 如此看好加密货币。

「LaGuardia 机场很老旧,当时在建造的时候就是边修边改,这次增建了某个设施、过一阵子再修建另个地方,到了 2020 年,LaGuardia 机场看起来就很糟糕。」

Anthony Scaramucci 将现代金融比喻成了 LaGuardia 机场,指出现代金融就是从过往经济大事件中不断修修补补的制度。

「现代金融就像 LaGuardia 机场。然后你就看到全新的迪拜机场,非常壮观。所以你看,这是(指 LaGuardia 机场)摩根大通、高盛、Morgan Stanley,又慢又旧(Sedimentary Activities)。」

Anthony Scaramucci 在纸上画了大大一个叉。

「但现在出现了 FTX、Coinbase、Binance,他们没有任何包袱。」

FTX Bahamas大会记录:华尔街正在拥抱加密金融

Anthony Scaramucci 的手稿(来源: The Information)

简单来说,Anthony Scaramucci 这次把华尔街投行人士带来巴哈马的原因就是:投奔没有旧包袱的新金融体系。

和过去 SALT 举办传统金融会议相比,Crypto Bahamas 只好不差。

婴儿潮世代已经准备好接受加密金融

美国前总统 Bill Clinton、英国前首相 Tony Blair 也来到该场会议,他们代表了有历练的全球政治领袖;传奇四分卫 Tom Brady 则代表了超级运动明星。另外,像是 Katy Perry 、DJ Steve Aoki、One Direction 的 Liam Payne 这样炙手可热的流行歌手也来到了巴哈马。

Crypto Bahamas 吸引了超过 2,000 名金融专业人士进行为期三天的讨论,包括 Thrid Point 对冲基金和阿波罗投资公司的高层都来到了本场会议。

不同于传统金融会议的是,除了这些婴儿潮世代的投行人士,这次会议也来了相当多的加密企业家,包括 Alchemy、Anchorage、Dapper Labs 这些加密人士,而这些人的共同点就是相当年轻。他们的年龄可能只有传统投行人士的一半,但资产相差无几。(作者注:婴儿潮世代是指在二战结束后,在 1946 年-1964 年出生的人群,经济学人也称此世代为「海绵世代」,意指他们吸干抹净后代的资源。)

如果读者无法想象两方阵营的形象的话,可以从两个主办方看出来:Anthony Scaramucci 和 FTX 创办人 Sam Bankman-Fried。

Anthony Scaramucci 西装革履,整齐的油头配上海军蓝的亮色西装和擦得发亮的皮鞋;相较之下,SBF 则是短裤、褪色 T-Shirt、你爸爸在穿的运动鞋,还有招牌的爆炸卷发。

「想知道我的裁缝师的,等等可以来找我。」

Anthony Scaramucci 在开幕打趣说道。

FTX Bahamas大会记录:华尔街正在拥抱加密金融

Anthony Scaramucci 与 SBF(来源: The Information)

过去,传统华尔街对加密金融成为传统金融替代方案是嗤之以鼻的,不过 Crypto Bahamas 证明了,传统华尔街人士已经准备好接受区块链和加密金融。

就像芝加哥交易公司 Citadel 证券公司最近接受了加密风投 Paradigm 的投资。富达和贝莱德 BlackRock 收购了 USDC 稳定币发行商 Circle 的股份,其中富达还宣布将为投资人提供比特币的投资选项;另外纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon)也收购了加密托管商 Fireblocks 的股份。

女股神、资产管理公司 Ark Invest 的创办人暨执行长 Cathie Wood 也在 Crypto Bahamas 的台上表示,其他投资经纪公司,像是 Charles Schwab 也会跟上富达。

这些都是华尔街正在拥抱加密金融的案例。

机构的比特币配置占比将提高至 2.5%

目前机构投资人在资产配置中,只有一小部分配置在加密货币,Cathie Wood 认为未来机构投资人会将比特币的资产配置提高到 2.5%。对于女股神的看法,O’Leary Ventures 的执行长 Kevin O’Leary 也表示认同,但这需要有更明确的监管架构。

前证券交易员 Paul Atkins 告诉 Akash Pasricha,随着越来越多的机构配置更多资产到加密货币,监管架构可能会更明确。

「在某种程度上,如果投资加密货币的机构太少,监管机构就会认为可以忽略加密资产,甚至认为加密货币最后会消失。」

不同的投资视野:3 年 vs 30 年

和过去 SALT 的投资大会相比,Crypto Bahamas 讨论的主题也让传统投行有了不一样的视野。

投资银行 Keystone Global 的执行董事 Brahm Pillai 表示,过去 SALT 的投资大会通常的讨论主题聚焦在未来一至三年的回报。

「但今年我没有听到任何人讨论预期年化报酬率。他们不想讨论未来三年,他们想讨论未来三十年。」

这就是为何参与会议的人士没有人对过去半年加密资产大幅回落感到不安。

正如加密交易公司 JST Capital 的共同创办人 Scott Freeman 所说的:

「没人在乎。」

FTX.US 总裁:加密和传统金融不一定是竞争对手

在传统金融的世界里,投行和基金之间通常都是竞争对手,但加密金融和传统金融并非完全是对立的。

事实上,多数的加密金融对传统金融的态度是开放的,甚至认为两者可以相辅相成。例如可以将传统资产数字化,并移转至区块链上交易,这会让金融运作更有效率,更安全。

FTX.US 总裁 Brett Harrison 也在台上谈到了 FTX.US 给 CFTC 的提案。

提案改变了保证金的处理方式,FTX 让用户在帐户中存入抵押品,这个抵押品可以是现金或是加密货币,系统将每 30 秒计算一次保证金部位,并通知用户。如果保证金比例降得过低,FTX 会在几秒钟内开始清算用户部位。最坏的打算是以「约定好的金额」,将部位出售给流动性提供商。

Brett Harrison 认为这样的技术远优于现在,可以改善现今的清算方式。

Anthony Scaramucci 认为未来会有更多像 FTX.US 这样的创新。他认为加密金融比传统金融更快、更灵活,同时也是世界的趋势。

「如果你告诉我有一天 FTX 会收购高盛,我会跟你说那一点都不会让我惊讶。顺应金融世界的发展趋势,加密交易所进入银行业的方式比较有可能是收购银行,而不是被银行收购。因为相比之下,加密金融更灵活,天生就更具可塑性。」

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